Le marché des complexes de loisirs multiactivités en France

Les complexes de loisirs regroupent dans la même zone plusieurs types d’activités sportives ludiques : karting, laser-game, escalade, acrobranche, trampoline, etc. et d’autres activités de loisirs moins physiques comme le billard ou le karaoké. L’idée est de réunir une variété d’activités au sein d’un même espace, souvent complétées d’une offre de restauration sur place, et de fournir une palette complète de divertissements.

Ces dernières années, le marché des complexes loisirs multisports a connu une croissance impressionnante dans l’Hexagone. Portée par des projets d’envergure et des leaders en capacité de financer des projets d’envergure. Leader des loisirs de proximité dans l’Hexagone, Hadrena peut témoigner de la hausse de la demande. Plus de la moitié des 200 millions d’euros du chiffre d’affaires de l’ETI parisienne est générée par les activités familiales de ses centres de loisirs multi-activités (SpeedPark, Kojump, Fort Boyard Aventures, Kids Empire, Games Factory, etc.). Quasi-inconnue il y a quatre ans, Hadrena exploitait plus de 150 sites à travers le monde mi-2025, en Europe et aux États-Unis, avec un développement fulgurant : le groupe a ouvert 35 sites au cours des six premiers mois de l’année 2025.

La rentabilité de ces complexes attire de nouveaux acteurs sur ce secteur. Ces complexes s’implantent souvent en périphérie des métropoles, voire plus loin, à la recherche d’un foncier au prix accessible. L’implantation d’un complexe de loisirs multisports reste toutefois particulièrement capitaliste. Afin de soutenir leur croissance, certaines enseignes ont ainsi réalisé des levées de fonds d’envergure. Ainsi, en septembre 2024, Players a obtenu 50 millions d’euros grâce à l’investissement de Vendis Capital. Les fonds d’investissement s’intéressent de plus en plus à ce secteur, comme l’a montré le prêt de 140 millions d’euros consenti par Eurazeo à Hadrena.

En moyenne, les complexes multi-activités génèrent un excédent brut d’exploitation représentant environ 28 % de leur chiffre d’affaires, soit le double de celui observé dans les parcs d’attractions, dont les charges sont nettement plus lourdes. Avec un panier moyen par visiteur oscillant entre 15 et 20 euros, calculé selon le nombre d’activités consommées, leur rentabilité dépend avant tout du volume de fréquentation. Pour lisser l’affluence, notamment en soirée ou durant la semaine, certains exploitants misent sur une clientèle professionnelle en proposant des séminaires, des événements d’entreprise ou encore des soirées thématiques, intégrant ainsi une dimension BtoB à leur offre. Ces sorties peuvent aussi être motivées par des événements spécifiques comme des anniversaires ou des enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles. Certaines enseignes comme Kojump ont même une stratégie marketing ciblée sur l’organisation d’anniversaires pour enfants.

Malgré un contexte économique dégradé, les dépenses de loisirs n’ont pas décroché durant l’été 2025, une période cruciale pour le secteur. Les Français plébiscitent ces espaces tout-en-un, qui leur permettent de passer un moment de divertissement, souvent en famille ou en compagnie d’amis.