Le marché du verre plat en France
Étude de marché
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Le marché du verre plat regroupe les activités de fabrication, mais aussi de façonnage et de transformation du verre. Une fois transformé, le verre plat peut prendre une multitude de formes avec de nombreux produits finis ou semi-finis : vérandas, vitrines de magasins, mobilier, vitrage, enveloppes de bâtiments, etc.
En France, le chiffre d’affaires des entreprises qui opèrent dans le façonnage et la transformation de verre plat a diminué de 13,8% entre juin 2023 et juin 2024. Les acteurs du secteur ont été largement pénalisés par la chute de l’activité dans le bâtiment, premier débouché des fabricants. La construction neuve continue de souffrir de taux d’intérêt élevés et la reprise tarde à se dessiner. Au premier semestre 2024, les ventes de logements neufs ont de nouveau chuté de 8,3%, avec des conséquences en cascade sur la demande en articles verriers pour l’aménagement intérieur. De plus, la baisse des coûts de production, au sein d’une activité très énergivore (gaz, électricité), soutient les baisses de prix, entraînant une baisse mécanique du chiffre d’affaires.
Si le contexte demeure morose dans le bâtiment, d’autres marchés clients continuent de croître. Du côté de la rénovation énergétique, le durcissement de la réglementation pousse les propriétaires à entreprendre des travaux pour améliorer la performance thermique des bâtiments. Le remplacement des fenêtres se poursuit, favorisé par l’existence d’aides comme MaPrimeRénov’, ÉduRénov, ou MaPrimeAdapt’.
La structure du secteur diffère largement en fonction du type d’activité : la fabrication de verre plat brut compte peu d’acteurs et est largement tournée vers l’export, tandis que la fabrication de verre plat travaillé abrite une multitude d’acteurs de niche, plutôt centrés sur le marché domestique.
Enfin, la rareté du sable et les exigences de la RE2020 en matière de décarbonation forcent les entreprises du secteur à trouver des alternatives. Poids lourds du secteur, Saint-Gobain commercialise depuis fin 2022 sa gamme Oraé, un verre à faible teneur en carbone qui contient près de deux tiers de calcin. D’autres innovations continuent également de voir le jour, à l’instar du spécialiste du Made in France Aurys, qui commercialise depuis mars 2024 son miroir incassable, s’inspirant de la technologie employée pour les pare-brises de voitures.
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière du verre plat en France
– Saint-Gobain (Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit France, Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers)
– …
– Riou Glass
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– Pyroguard
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Nos offres d'études de marché
Analyse de marché
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Panorama des entreprises du secteur
Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants
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- Principales actualités des entreprises du secteur
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- Nouveaux entrants au sein de l'écosystème français
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Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel
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