Le marché du négoce de produits chimiques en France

Particulièrement présents dans le secteur de la chimie, les négociants font le lien entre les fabricants de produits chimiques et les différentes industries clientes. Au-delà de leur rôle d’intermédiaire, les négociants peuvent également fournir des services logistiques (stockage, transport, conditionnement, etc.) de transformation ou de collecte des déchets.

Le chiffre d’affaires des négociants de produits chimiques s’est contracté de 3,7% en 2024. La demande en provenance de plusieurs secteurs clients demeure atone. Sur fond de hausse des coûts de l’énergie, les acteurs du secteur souffrent du recul de plusieurs industries lourdes, notamment la papeterie et la métallurgie, grandes consommatrices d’intrants chimiques. Le secteur agroalimentaire a lui aussi connu des difficultés, toujours impacté par la faiblesse du pouvoir d’achat et le recul des volumes, limitant ainsi les commandes d’additifs alimentaires. Enfin, dans la chimie des matériaux, les grossistes subiront les répercussions de la crise du secteur du bâtiment, un marché client majeur pour de nombreux produits chimiques tels que les peintures, les plastiques PVC ou les adhésifs.

Les négociants de produits chimiques évoluent dans un cadre réglementaire en constante mutation, les obligeant à anticiper pour éviter l’accumulation de stocks devenus non conformes. L’interdiction des néonicotinoïdes par la Cour de justice européenne illustre cette dynamique, étant entrée en vigueur seulement un mois et demi avant les semis de betteraves.

Au niveau géographique, l’Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes concentrent respectivement 31% et 15% des effectifs des entreprises du secteur. La première bénéficie de la présence de nombreux sièges sociaux d’entreprise d’envergure comme Univar ou Snetor. De son côté, l’Auvergne-Rhône-Alpes abrite la Vallée de la Chimie, et c’est cette proximité géographique avec tout un écosystème qui motive les implantations de poids lourds du marché, à l’image de l’Allemand Brenntag.

Le négoce de produits chimiques est un marché fortement concentré, dominé par quelques grands groupes. En 2022, les quatre premiers acteurs représentaient plus de 40% du chiffre en France, notamment grâce à d’importants rachats, à l’image du rachat du distributeur spécialisé grassois BLH par Azélis en octobre 2023. Toutefois, le secteur reste encore très éclaté, avec une kyrielle de TPE qui parviennent à tirer leur épingle du jeu, bien aidées par l’automatisation croissante des procédés logistiques.