Le marché des pigments et colorants en France

L’utilisation de pigments et de colorants s’inscrit dans de nombreux processus industriels des fabricants de plastique, mais aussi de l’habillement, des aliments, de la peinture, de l’imprimerie, etc. couvrant une large palette de marchés clients.

En 2024, les ventes des fabricants français de pigments et colorants ont augmenté de 9,6%, un net rebond par rapport au plongeon (-12,5%) de l’année précédente. Cette trajectoire s’explique par une conjoncture difficile pour plusieurs industries clientes. Dans le bâtiment, les mises en chantier continuent de reculer, tandis que la production d’emballage plastique recule, notamment en lien avec les objectifs de la loi AGEC.

En France, la fabrication de pigments et colorants est concentrée entre les mains d’une quarantaine d’acteurs, et les leaders du secteur (Tronox, Vibrantz Technologies, AMG Critical Materials) représentent près de la moitié des facturations du marché dans son ensemble. Cette structure oligopolistique s’explique par l’intensité capitalistique de l’activité, qui nécessite des investissements d’ampleur dans un outil productif, mais aussi par de nombreuses délocalisations vers des pays à bas-coûts.

Certains nouveaux entrants sont toutefois apparus sur le marché en misant sur un positionnement différencié et un segment de marché en croissance. On peut notamment prendre l’exemple du producteur de produits biosourcés Pili, qui a produit ses premières tonnes d’indigo en mars 2024. Celui-ci bénéficie de la hausse de la demande de produits biosourcés, une tendance renforcée par le durcissement progressif de la réglementation, à l’image du règlement Reach et des directives Seveso.

La production européenne est dominée par l’Allemagne et l’Italie, qui totalisent plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, tandis que le tissu industriel français se démarque sur des segments de niche, à l’instar de la production de matières colorantes synthétiques ou d’autres matières colorantes inorganiques ou minérales.

En affectant non seulement la demande d’industries clientes, mais aussi en augmentant leurs coûts d’exploitation, l’explosion des coûts de l’énergie en Europe n’est pas restée sans conséquence pour les opérateurs du secteur. En réaction, plusieurs d’entre eux ont mis en place des investissements d’envergure pour décarboner leur activité et améliorer leur compétitivité. En février 2024, le groupe danois Oterra a ainsi inauguré l’installation d’une chaudière biomasse de 3,5 MW sur son usine de Cossé-le-Vivien (Mayenne). L’utilisation de la biomasse permet de décarboner son activité, tout en participant à la réduction de ses dépenses énergétiques.