Le marché des moules et modèles en France

Les moules et modèles permettent la production en série de pièces de divers matériaux. L’injection d’une matière liquide à mouler (caoutchouc, plastique, métal, verre, etc.) permet l’obtention d’un produit souvent semi-fini, utilisé dans diverses industries. Les modèles sont des objets à partir desquels les moules sont confectionnés.

Après deux années 2020 (-13,6%) et 2021 (-2%) catastrophiques, le chiffre d’affaires des fabricants de moules et modèles en France s’est largement redressé en 2022 (+13,4%) et en 2023 (+8,4%). Plusieurs fabricants ont profité de ce rebond et de la hausse des prix de vente pour investir dans leur outil de production. En septembre 2023, la société française EMI a ainsi investi 16 M€ pour agrandir son site de Saint-Louis, accroissant sa capacité de production de moules et modèles pour les dispositifs médicaux.

Les fabricants de moules et modèles sont des sous-traitants de second rang qui conçoivent des prototypes industriels sur-mesure qui seront utilisés pour la production de pièces en série. Les industriels de la plasturgie et du caoutchouc figurent parmi les principaux clients des moulistes, modélistes et prototypistes, même si la diversité des débouchés est très large.

Si la concurrence étrangère se fait de plus en plus forte, notamment en provenance de Chine, du Portugal et d’Espagne, les entreprises françaises bénéficient d’une position privilégiée, du fait de l’importance des services de proximité et de la nature de la demande qui nécessite une production sur-mesure. Le secteur demeure donc fortement atomisé, avec de nombreuses sociétés familiales encore indépendantes. Toutefois, ce sont bien les poids lourds du secteur qui captent l’essentiel du chiffre d’affaires du secteur, grâce à des cadences de production élevées et une présence nationale et internationale.

Les marchés clients des entreprises du secteur présentent des trajectoires de croissance disparates. Alors que l’industrie aéronautique continue sa remontée en cadence, l’industrie automobile européenne continue de ralentir. Dans une optique de diversification de leur activité, mais aussi afin d’éviter la concurrence de pays à bas coûts, les fabricants s’efforcent de se positionner sur les moulages de pièces exigeantes en s’ouvrant de nouveaux segments de marché. Enfin, des rapprochements avec des groupes industriels peuvent être envisagés afin de dégager de nouvelles synergies, à l’image de Kantemir qui a rejoint le groupe Lafourcade en décembre 2023.