Le marché des mécaniciens réparateurs automobiles (MRA) en France

Les prestations des mécaniciens réparateurs automobiles couvrent une large gamme de services : entretien courant, réparation de pièces défectueuses, des systèmes d’injection électronique, etc. Les garagistes expérimentés s’adressent principalement à une clientèle historique de particuliers qui apprécient leur indépendance et leur expertise, avec un rayonnement essentiellement local. Toutefois, les entreprises peuvent également avoir recours à leurs services, notamment les loueurs de courte durée dont la flotte doit être entretenue, ou les sociétés possédant des voitures de fonction.

Entre avril 2023 et avril 2024, le chiffre d’affaires des entreprises opérant dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers a progressé de 13,9%, contre 10,4% pour les entreprises spécialisées dans l’entretien et la réparation d’autres véhicules automobiles.

De manière structurelle, le marché de l’entretien-réparation bénéficie de l’agrandissement du parc automobile français, ainsi que de son vieillissement progressif. L’inflation des prix des véhicules, ainsi que les incertitudes sur les motorisations ont poussé une partie des ménages français à reporter leur achat du neuf. En conséquence, l’âge moyen du parc de voitures particulières en France a atteint un nouveau sommet historique, à plus de 10,8 ans en 2023. Les particuliers ont préféré investir dans leur véhicule existant, avec une hausse de la demande d’entretien-réparation, ce qui a bénéficié aux acteurs du secteur.

La dynamique des voitures d’occasion profite doublement aux professionnels du secteur, qui facturent la réparation des véhicules vendus et peuvent également proposer eux-mêmes des véhicules d’occasion à la vente. Bien que la demande reste bien orientée, les acteurs de l’entretien et de la réparation automobile doivent faire face à une hausse des coûts considérable qui fragilise leur rentabilité. Après une nette amélioration en 2021, l’excédent brut d’exploitation des réparateurs automobiles s’est stabilisé en 2022 et en 2023, à près de 6% du chiffre d’affaires du secteur.

Avec plus de 5,8% de hausse en 2022 et en 2023, le prix des pièces détachées a connu une hausse considérable ces dernières années, dans le sillage d’une inflation généralisée. De son côté, le coût de la main-d’œuvre continue de croître, avec une hausse de 7% en 2023, en lien avec une pénurie de personnel qualifié et des revendications salariales plus fortes.

L’électrification croissante des véhicules et l’importance des systèmes électroniques bousculent les compétences nécessaires au contrôle, au diagnostic et à la réparation des véhicules. Cette pénurie devrait se poursuivre, alors que l’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) souligne que près d’un quart des effectifs de la filière des services automobiles est âgé de plus de 50 ans.

À noter que cette étude de marché traite des activités d’entretien-réparation pour l’ensemble des véhicules automobiles : les véhicules particuliers (qui représentent la grande majorité du chiffre d’affaires), mais aussi les véhicules utilitaires légers, les véhicules de loisir et les véhicules poids lourds.