Le marché des machines de conditionnement en France

Le marché des machines de conditionnement traite des machines utilisées dans le processus de remplissage et de conditionnement afin d’obtenir un produit fini prêt à être vendu. Les machines peuvent traiter différents types de matières (solides, liquides et gazeuses), à différents stades (conditionnement primaire, secondaire et de fin de ligne) et on distingue de multiples types de machines :

• Les machines et appareils pour le séchage, le nettoyage, le remplissage, la fermeture, le capsulage, l’étiquetage et la gazéification de boissons
• Les machines et appareils pour l’empaquetage ou l’emballage des marchandises ;
• Les machines pour l’emballage tertiaire : encaisseuses, fardeleuses, palettiseurs, etc.

Après une année 2022 en demi-teinte (-0,9% de chiffre d’affaires), les ventes ont décollé en 2023 (+17,8%) soutenues par les investissements des industries clientes, dans l’agroalimentaire, mais aussi dans le secteur pharmaceutique, tandis que l’activité dans la chimie souffre encore de la hausse des coûts de l’énergie. Pour faire face à un pic de demande de certains secteurs clients, des opérateurs ont augmenté leur capacité de production, à l’image de Serac qui a choisi en septembre 2023 de doubler la surface de son usine Nova, spécialisée dans la fabrication de machines de conditionnement en pots.

Les fabricants ont également bénéficié d’une hausse tarifaire significative, qui s’est essoufflée en 2023, du fait de la forte concurrence des acteurs étrangers, principalement les fabricants allemands et italiens.

La plupart des grandes entreprises du secteur sont détenues par des capitaux familiaux. Elles opèrent à l’international et détiennent un réseau qui se charge non seulement des ventes, mais aussi de la maintenance du parc existant de machines. Ces activités de maintenance-réparation sont significatives pour les opérateurs du secteur puisqu’elles représentent près de 30% des facturations du secteur.

Du côté des secteurs clients, l’agroalimentaire est de loin le premier débouché pour les fabricants. La demande du secteur est liée aux volumes de marchandises traités, mais également aux variations dans le type de demande. Les changements réglementaires, notamment en ce qui concerne les critères environnementaux des emballages en plastique et des bouchons liés, influencent les investissements en machines-outils des industriels.