Le marché des Équipements de Protection Individuelle (EPI) en France

Les EPI regroupent un ensemble de divers équipements qui protègent les travailleurs contre les risques liés à leur activité professionnelle. On distingue notamment :

• Les vêtements de protection.
• La protection des mains.
• La protection des pieds.
• Les protections des voies respiratoires.
• Les autres EPI : protection des yeux, antichute, ouïe, tête, etc.

Au niveau des industries clientes des EPI, le BTP et l’Industrie sont de loin les premiers acheteurs d’EPI avec près des deux tiers du total. Ils devancent les organismes publics, l’agriculture, les prestataires de services et les autres secteurs clients. L’obtention de marchés publics peut néanmoins jouer un rôle clé dans la bonne tenue de l’activité des entreprises. En avril 2025, le groupe Marck & Balsan a ainsi décidé de fermer son site de Calais, suite à la perte du marché du ministère des Armées concernant la fabrication de tenues militaires, au bénéfice du fabricant toulousain Paul Boyé.

En France, le marché des EPI a connu une croissance très régulière au cours de la décennie passée pour dépasser 1,6 milliard d’euros en 2024. Il est tiré par le durcissement des réglementations, l’innovation ainsi que par la plus grande attention portée à la sécurité et au bien-être au travail.

L’innovation s’accélère, notamment avec la démocratisation des vêtements connectés. On peut ainsi citer l’apparition de chaussures de sécurité géo-localisées développées par des entreprises comme Parade (filiale d’Eram) ou Gaston Mille. Un grand nombre d’EPI font l’objet d’innovations, à l’instar des parkas chauffantes munies d’un détecteur de position développées par Kiplay ou celles mises au point par le groupe Delta Plus qui permettent de travailler pendant huit heures à -19° C.

Ces dernières années, on observe un mouvement de concentration du marché, avec une multiplication des acquisitions. Delta Plus Group a ainsi mis en œuvre une politique de croissance externe extrêmement dynamique. En septembre 2024, la société a repris Armor, fabricant de chaussures de sécurité haut de gamme et leader sur ce segment au Benelux. Plus récemment, le groupe lyonnais RG a repris Cotral Lab en juillet 2025. Spécialiste des protections auditives sur mesure et des lunettes de protection à verres correcteurs, Coltra Lab avait réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2024.

Alors que les anciens EPI se contentaient de respecter les normes de sécurités nécessaires, les nouveaux EPI se doivent d’intégrer trois nouvelles dimensions : le confort, l’ergonomie et le design. La demande d’un plus grand confort au travail se fait de plus en plus forte, d’autant que certains secteurs fortement utilisateurs d’EPI ont du mal à recruter comme le BTP ou l’Industrie. Les nouvelles gammes s’adaptent davantage aux différentes morphologies et peuvent inclure des dispositifs anti-transpirations par exemple.