Le marché des emballages en verre en France
Étude de marché
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Les emballages en verre regroupent une large catégorie de verres creux : bouteilles, flacons, pots, bocaux et autres récipients en verre ou en cristal. Ceux-ci s’adressent principalement aux industriels de l’agroalimentaire, mais aussi d’autres industries (cosmétique, parfumerie, pharmacie, etc.) ainsi que des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS).
Après une année 2020 défavorable (-12,5%) pour le secteur, le chiffre d’affaires des entreprises du secteur a largement progressé en 2021 (+13,2%) et en 2022 (+15,8%), avant que la dynamique ne ralentisse en 2023 (+5,5%). Cette croissance des ventes a été portée par une demande dynamique, mais également par la hausse des coûts de production des industriels qui a débuté en 2022, dans le sillage de la flambée des prix de l’énergie.
La baisse des coûts de production en 2024 devrait partiellement rétablir la compétitivité des industriels européens, qui ont souffert face à des concurrents qui bénéficiaient de prix de l’énergie plus favorables. Une donnée clé alors que les fabricants français cherchent à diversifier leurs sources de revenus, en s’ouvrant de nouveaux marchés (tubes pour l’industrie pharmaceutique, flaconnage, etc.) mais aussi en visant les marchés étrangers.
Le marché français des emballages en verre est dominé par deux leaders incontestables : Verallia et Owens-Illinois qui concentrent la majorité des volumes produits en France. Toutefois, le panorama concurrentiel est également composé d’une multitude d’acteurs de moindre taille présents dans des segments de marché spécifiques : flaconnage pour la beauté, verrerie pharmaceutique, parachèvement, etc.
Parmi les dernières tendances du secteur, on note l’attention croissante sur le réemploi des emballages en verre. Début 2023, Citeo a ainsi investi 350 millions d’euros pour mettre en œuvre un système national de réemploi, avec son projet Reuse, en réponse à la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec)qui fixe le seuil de 10% d’emballages remployés d’ici à 2027.
Entreprises du secteur
Aperçu des différents acteurs de la filière des emballages en verre en France
– Verallia
– …
– Verescence
– …
– Groupe Pariche-Nigermat
– …
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Analyse de marché
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- Développement et viabilité du Made in France
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Panorama des entreprises du secteur
Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants
- Liste des entreprises du secteur
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- Principales actualités des entreprises du secteur
- Comparaisons des ratios financiers
- Évolutions structurelles du tissu productif français
- Nouveaux entrants au sein de l'écosystème français
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Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel
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