Le marché des fenêtres et portes en France

Équipements indispensables pour l’aménagement de l’habitat, le marché des portes et fenêtres fait partie intégrante de l’industrie de la construction. On distingue généralement trois types de portes et fenêtres en fonction des matériaux utilisés :

• Les fenêtres et portes en bois
• Les fenêtres et portes en métal
• Les fenêtres et portes en PVC

En 2024, le marché des portes et fenêtres a de nouveau souffert de la baisse de l’activité dans la construction neuve. Environ 330.000 logements ont été autorisés à la construction (en baisse de 12,3% par rapport à 2023), affectant par ricochet le marché des fenêtres, qui est passé sous la barre symbolique de 10 millions en 2024. Alors que l’activité avait été soutenue par le moteur de la rénovation, qui représente environ 70% du marché des fenêtres, celui-ci a calé. Plus prudents et frileux, les ménages affichent un certain attentisme, face à un panier moyen qui s’élève à plusieurs milliers d’euros pour un changement de fenêtres ou de portes.

Malgré les difficultés sur le segment du neuf, les entreprises continuent d’investir dans leur outil productif, une condition sine qua non au maintien de leur compétitivité. En novembre 2023, le groupe Liébot a inauguré sa nouvelle usine en Vendée, se positionnant ainsi sur les menuiseries aluminium sur mesure, destinées aux bâtiments tertiaires, un segment encore peu traité par l’entreprise. L’activité de production est particulièrement développée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pays de la Loire, qui abritent un grand nombre de fournisseurs, mais aussi de producteurs. Au niveau de la distribution, l’activité est mieux répartie géographiquement, s’articulant autour des grands bassins de population.

Les fabricants tentent d’intégrer des applications venues de la domotique, à l’instar de Fermetures Loire Océan qui a intégré une carte d’identité numérique à ses produits via un QR code fournissant des informations essentielles, tandis que Janneau a ajouté des capteurs de sécurité à ses menuiseries. De son côté, le Groupe Lorillard a lancé fin 2023 sa fenêtre Fusia, conçue en aluminium recyclable et bois durable. En parallèle, les regroupements d’entreprises du secteur se poursuivent. Après une levée de fonds de 1,5 million d’euros en septembre 2023, l’entreprise SoDeck, qui opère dans la conception et la réalisation d’ouvrages en bois haut de gamme pour les professionnels et les particuliers, a repris la menuiserie girondine Thoreau, spécialiste de la fabrication de fenêtres et de portes en bois.

Au sein d’un marché encore très éclaté, avec de nombreux acteurs qui emploient moins de dix salariés, les opérations de consolidation se poursuivent. Celles-ci permettent d’accroître l’empreinte géographique des entreprises, tout en dégageant des synergies opérationnelles. De plus, les acquisitions peuvent concerner des groupes à l’expertise complémentaire, ce qui permet aux entreprises du secteur d’étendre leurs activités et de toucher de nouveaux clients. À titre d’exemple, on peut mentionner le rachat de l’entreprise de portes et fenêtres Tryba, située dans le Bas-Rhin, qui a été cédée à l’entreprise danoise Dovista (propriétaire de la marque Velux) en juillet 2025.