Le marché des appareils sanitaires en France

Les appareils sanitaires regroupent un ensemble hétéroclite de produits comme les éviers, les douches, les lavabos, les WC ou les baignoires. La plupart des appareils sanitaires sont en acrylique et autres matériaux de synthèse, mais on trouve aussi de la céramique (WC) et du métal, l’utilisation de ce dernier étant principalement destinée au segment du luxe ou aux collectivités.

Après une hausse de 3,3% en 2022, le chiffre d’affaires des fabricants français d’appareils sanitaires en céramique a diminué de 11,9% en 2023, avant de très légèrement rebondir en 2024. L’année 2023 a notamment été marquée par la fermeture de l’usine de Bischwiller (Bas-Rhin) du leader Duravit.

Pour l’ensemble des matériaux et des segments, l’activité des fabricants d’appareils sanitaires a souffert du recul de l’activité dans le neuf : les mises en vente de logements neufs en France ont chuté, passant de 59 232 au premier semestre 2021, à 25 609 au premier semestre 2024. Pris en tenaille entre une hausse des coûts de construction et une augmentation de taux d’intérêts, les promoteurs ont vu leur activité se contracter, avec des conséquences en cascade sur l’ensemble des fournisseurs, y compris d’appareils sanitaires. Dans l’ancien, le record de 1,2 million de transactions en 2021 semble loin, avec seulement 875 000 transactions enregistrées en 2023. Alors que les achats sont souvent synonymes de rénovation, la baisse des ventes diminue la demande d’appareils sanitaires.

Côté distribution, environ 60% des équipements pour la salle de bain sont vendus à une clientèle de professionnels via des réseaux de négoce, qui font figure de partenaires essentiels sur ce marché. Les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) se placent en deuxième position, avec environ 30% des volumes et une clientèle essentiellement composée de particuliers. Au sein de ces acteurs, l’enseigne Leroy Merlin demeure incontournable avec plus de 37% de parts de marché, devant Castorama, Brico Dépôt et Bricomarché.

Face à la concurrence étrangère, notamment chinoise, le tissu d’entreprises françaises s’est largement contracté au cours de la décennie passée. Les leaders historiques comme Geberit (2017), Kohler (2020) et Duravit (2023) ont successivement fermé des sites industriels d’envergure. Une certaine reprise de la demande s’est toutefois dessinée fin 2024, notamment sur certains segments de niche. Avec environ 400 millions d’euros en 2024, l’aide MaPrimeAdapt’ permet de financer en partie l’aménagement intérieur des seniors, incluant des prestations comme l’installation de WC ergonomiques, de baignoires à portes ou de barres d’appui.

À noter que cette étude traite de l’ensemble du marché des appareils sanitaires en France, incluant la fabrication, le négoce et la distribution, une autre étude spécifique se concentre sur le négoce d’appareils sanitaires et d’appareils de chauffage en France.