Le marché du riz en France

Aliment de base pour plus de 90% de la population française qui en consomme en moyenne 4,5 kilos par an, le riz est cultivé par plus de 160 exploitations en France, notamment en Camargue, qui concentre 98% de la production française avec 13.490 hectares et 71.980 tonnes produites en 2024. L’IGP riz de Camargue représente le quart de la consommation française. À la vente, on distingue plusieurs types de riz, en fonction de différents paramètres:

• Forme du grain : riz long, moyen, rond, très long.
• Mode de production : riz bio ou conventionnel.
• Appellations : riz basmati, riz de Camargue, etc.
• Particularités : riz parfumé, à risotto, à cuisson rapide, riz jaune, etc.

Sur le marché français, la grande distribution (hypermarchés, supermarchés, commerces de proximité, etc.) constitue le premier canal de distribution du marché du riz avec 609,6 millions d’euros de chiffre d’affaires entre avril 2024 et avril 2025. Ce qui le place loin devant la restauration hors foyer (restaurants, restauration collective, etc.), les circuits spécialisés comme les magasins bio (85,2 millions d’euros en 2023) ou ethniques, ainsi que l’industrie agroalimentaire.

Bien que la Camargue bénéficie d’une IGP qui lui permet une meilleure valorisation de ses produits, les surfaces de riz cultivées ont largement reculé entre 2017 et 2022 (-29,7%), avant de rebondir de 2022 à 2024 (+14,4%). Face à une concurrence internationale toujours plus intense, les fabricants ont fortement investi dans la modernisation de leur outil de production. La coopérative agricole Arterris est le leader de la production de riz de Camargue IGP avec 25 % des parts de marché. À noter que la production française est largement tournée vers le riz Japonica, qui a représenté 89,5% de la production tricolore en 2024, contre 10,5% pour le Riz India.

Le groupe Avril est le principal transformateur de riz en France grâce à ses filiales Vivien Paille et Vivien Paille Camargue, créées après l’acquisition des activités du groupe céréalier Soufflet auprès du groupe InVivo en 2022. Vivien Paille produit également des riz spéciaux tels que ceux pour dessert, risotto, paëlla et sushi. En juillet 2023, elle a introduit un nouveau riz dénommé « basmati des 5 rivières » ; selon la marque, il s’agit du riz basmati le plus long du monde. Ce lancement s’inscrit dans sa stratégie de spécialisation sur des segments de niche mieux valorisés et davantage protégés de la concurrence étrangère.

Parmi les autres acteurs d’envergure sur le secteur, on note l’importance du groupe Marbour, qui revendique le statut d’acteur mondial des poches de riz minute, fabriquées pour les MDD (Marques De Distributeurs) ou les marques nationales en sous-traitance. Sa filiale Inariz a ouvert son second site de production en décembre 2024. En pleine expansion, cette entité fabrique chaque jour 200.000 sachets de riz sur son site des Côtes-d’Armor. Enfin, Mars se distingue dans les rayons des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), grâce à sa marque Ben’s Original. Celle-ci détient plus de 60% de parts de marché sur le segment du riz cuisiné en GMS, un format de plus en plus plébiscité par les Français.