Le marché du petfood en France

La nourriture pour animaux de compagnie, aussi appelée en utilisant l’anglicisme petfood, regroupe l’ensemble des produits alimentaires utilisés pour l’alimentation de ces animaux. En 2024, les circuits de distribution du marché du petfood français étaient les suivants :

• GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) : 48,6% de parts de marché
• E-commerce (drives, spécialistes des ventes en ligne) : 24,6%
• Animaleries et jardineries : 22,4%
• Vétérinaires et éleveurs : 4,4%

Année après année, le marché français du petfood continue de progresser, porté par un nombre toujours plus grand d’animaux de compagnie, qui font du marché français le premier marché européen pour le petfood. En 2024, la France comptait 26,3 millions de chats et chiens, deux catégories qui captent l’essentiel de la valeur d’un marché qui a atteint 5,7 milliards d’euros.

Grâce à un portefeuille de marques étendu (Félix, Friskies, Gourmet, Pro Plan, Fido, etc.), la division Purina du géant Nestlé s’impose comme leader incontesté du marché français du petfood, avec 28,4 % de part de marché tous circuits confondus et 42% en grande distribution. Le géant détient 5 usines dans l’Hexagone et continue d’investir dans son outil productif : avec environ 300 millions d’euros investis entre 2020 et 2024 à Marconnelle, Aubigny, Quimperlé, Veauche et Montfort-sur-Risle. En seconde position, on trouve l’américain Mars qui détient des marques bien connues comme Royal Canin, César, Whiskas ou encore Sheba.

Face à ces deux mastodontes, une multitude de nouvelles marques sont toutefois parvenues à émerger ces dernières années. Ultra Premium Direct, Elmut, Tomojo, Ziggy ou encore Comme un Roi, de nombreuses marques se sont lancées en misant sur un positionnement différencié, souvent haut de gamme, et une stratégie de distribution alternative. La production est sous-traitée à des usines, qui exigent un minimum de tonnage (environ 15 tonnes), pour enclencher un partenariat. La fabrication d’aliments Made in France est facilitée par l’existence d’un tissu industriel local développé et l’abondance de coproduits : viande bovine, volaille, céréales, etc. Ces nouveaux acteurs bénéficient de la croissance du marché, mais aussi du succès des formules d’abonnement mises en œuvre par des marques comme Ultra Premium Direct, ou Elmut, qui permettent de créer une récurrence des revenus.

D’autres marques misent sur le digital et la personnalisation des recettes, à l’instar de Caats et de son moteur de recommandation, tandis qu’Elmut se différencie aussi par une offre de viande fraîche. En septembre 2025, la startup a réalisé une nouvelle levée de fonds de 3 millions d’euros pour financer sa croissance. Enfin, le sans gluten, le bio, le végan ou encore le sans céréales se développent. L’alimentation des animaux se rapproche de celle de leurs propriétaires, reflétant leurs modes de vie.

À noter que cette étude se concentre sur la nourriture à destination des animaux de compagnie et ne traite pas du marché des aliments pour animaux de ferme, qui fait l’objet d’une étude séparée.