Le marché des Vêtements de travail en France

Les vêtements de travail désignent les vêtements et chaussures à usage professionnel. On distingue généralement quatre types de vêtements de travail : les uniformes, les vêtements techniques ou d’image, ainsi que les EPI (Équipements de Protection Individuelle). On note toutefois que la frontière entre les différentes catégories de produits devient de plus en plus poreuses, les EPI et les vêtements techniques intégrant de plus en plus des éléments esthétiques.

En 2024, le chiffre d’affaires des opérateurs a reculé de 3,2%, après une croissance notable des ventes de 8,2% en 2023. Si le marché a continué à bénéficier d’une demande bien orientée de la part des établissements dans l’hôtellerie-restauration, l’activité dans la construction continue de reculer. Pénalisés par la hausse des taux d’intérêts et une inflation persistante des coûts, les volumes continuent de reculer dans le BTP, affectant la demande de casques, chaussures et vêtements de chantier. Dans l’industrie, la conjoncture est également défavorable, avec un taux d’utilisation des capacités de production de 80,2% début 2025. Le maintien des coûts de l’énergie à un haut niveau se couple à une demande en recul, malgré une amélioration des perspectives début 2025.

D’autres marchés devraient toutefois continuer sur leur dynamique croissante, à l’instar de la sécurité, alors que les recrutements se poursuivent dans la police et la gendarmerie (8500 recrutements prévus entre 2024 et 2029), mais aussi dans le domaine de la défense, qui voit affluer les financements.

La forte concurrence sur les prix a poussé de nombreux fabricants français à délocaliser une partie de la chaîne de valeur au Maghreb ou en Chine. Si la R&D, le prototypage et la conception sont restés dans l’Hexagone, peu d’opérateurs ont maintenu l’ensemble des étapes de production en France. Le prix reste un critère essentiel lors de l’achat ou de l’attribution d’appels d’offre, mais des critères extra-financiers sont de plus en plus intégrés pour les commandes publiques, ce qui pourrait favoriser le retour du Made in France sur certains segments.

Pour préserver leur compétitivité, les opérateurs du secteur continuent d’innover et d’investir dans leur outil productif. En avril 2024, ManiKHeir (filiale du groupe canadien Médicom) a ainsi inauguré sa nouvelle usine de Bessé-sur-Braye (Sarthe). Celle-ci a nécessité un investissement de près de 90 millions d’euros, avec un objectif de 900 millions de gants en nitrile par an pour les hôpitaux, la cosmétique et l’industrie agroalimentaire. Autre exemple, le recyclage et le seconde main se développent largement sur le secteur. Mi-2024, la Poste, Suez et leur filiale commune Recygo ont ainsi lancé la première filière de collecte et de recyclage de vêtements professionnels en France.