Le marché des meubles en France

Les meubles sont des objets mobiles placés dans une habitation ou un bureau ; ils peuvent avoir une fonction de confort ou de rangement et jouent également un rôle esthétique indéniable. L’IPEA (Institut de prospective et d’études de l’ameublement) distingue traditionnellement plusieurs sous-catégories du marché des meubles en France.

• Le marché des meubles meublant
• Le marché des meubles de cuisine
• Le marché des canapés fauteuils, banquettes
• Le marché de la literie
• Le marché des meubles de jardin
• Le marché des meubles de salle de bain

Au-delà des trois enseignes leaders sur le marché français (Ikea, But et Conforama), une multitude d’acteurs opèrent sur le marché du meuble en France. On distingue notamment les leaders généralistes de la grande distribution (Ikea …), les enseignes positionnées sur le milieu de gamme (Maison du Monde …), les réseaux de cuisinistes (Schmidt Groupe …), les spécialistes de la vente en ligne (Sklum …), de la literie (Cofel …), du mobilier de jardin (Truffaut …) ainsi que des fabricants et distributeurs de meubles pour les professionnels (Steelcase …).

Après des années de forte croissance, le marché français des meubles a fini par se contracter en 2023, avec une chute de 2,5% de la valeur des ventes, qui sont tombées à 14,6 milliards d’euros. Les ventes ont limité leur chute grâce à une inflation persistante des prix de vente, alors que les volumes ont diminué de 9%.

Le repli du marché s’explique en partie par les difficultés sur le marché de l’immobilier. Seulement 355 000 logements ont été autorisés à la construction en 2023, pour 280 000 mises en chantier : ce qui représente des chutes respectives de 19 % et 25 % par rapport à 2022. En parallèle, après avoir déjà diminué en 2022, le nombre de transactions dans l’ancien a de nouveau chuté de -22% en 2023. Cette réduction a directement affecté la demande, alors qu’on estime qu’environ un tiers des ventes de meubles est directement lié à un déménagement.

Le marché des meubles en France est traditionnellement un marché mature dominé par des achats de renouvellement. La longue durée de vie des objets pousse les fabricants à innover en termes de design ou à proposer des produits différenciés pour inciter les Français à passer à l’acte d’achat. Toutefois, l’apparition de la pandémie s’est révélée être un véritable accélérateur des différentes tendances qui ont eu lieu sur le marché des meubles, avec un renouvellement considérable du marché.

Les ventes en ligne ont véritablement porté le secteur à bout de bras durant les différentes phases de confinement et la levée des freins psychologiques à l’achat en ligne a permis d’élargir la base de consommateurs et les effets perdurent encore. Fin août 2023, Ikea réalisait 24,6% de son chiffre d’affaires en France en ligne et à distance, contre 10,5% sur l’exercice comptable 2018-2019.

En parallèle, une montée en gamme globale du secteur a été observée par les experts du marché. La hausse du temps passé à la maison a justifié des achats de qualité et le panier moyen des Français a progressé. Après une décennie de hausse de prix très réduite pour les meubles (0,4% par an entre 2009 et 2019), l’inflation a fait son retour sur le marché, avec une forte progression des prix en 2022 (+7,2%), et 2023 (+5,7%), avant que la dynamique ne ralentisse sur la première moitié de 2024 (+0,2%).

Notez que des études spécifiques existent sur d’autres segments de marché. Notre catalogue contient notamment : le marché du meuble de jardin, le marché de la literie, et le marché des meubles de bureau en France.