Le marché des vétérinaires en France

La périmètre de cette étude inclut l’ensemble des services vétérinaires réalisés en France, ainsi que la fourniture de produits et services associés. On distingue généralement deux segments de marché en fonction du type de clientèle :

• Les particuliers qui possèdent des animaux domestiques : chats, chiens, ou d’autres animaux domestiques comme les oiseaux, les serpents, etc.
• Les éleveurs qui possèdent des animaux de rente (bovins, ovins, etc.) ou des animaux d’élevage (canidés, équidés, félins, etc.).

Ces dernières années, les facturations des vétérinaires n’ont cessé de progresser, notamment grâce au segment des clients particuliers, qui continue sa progression tendancielle. Le nombre d’animaux de compagnie en France continue de croître et les Français se montrent de plus en plus soucieux du bien-être de ces compagnons du quotidien. Du côté des animaux de rente, les contraintes réglementaires, notamment la vaccination contre la grippe aviaire en octobre 2023 ont soutenu la demande, malgré l’érosion des cheptels.

En complément à leur activité de services de soins, les vétérinaires investissent également dans la vente d’accessoires, de médicaments et d’aliments pour animaux, même si la concurrence s’intensifie face aux autres canaux de distribution : animaleries, ventes en ligne, grandes surfaces alimentaires, etc.

L’expansion des cliniques vétérinaires (VetFamily, Mon Véto, etc.) et des réseaux de cabinets se poursuit. L’intérêt pour ce type de structures se confirme avec des prises de participation de fonds d’investissement comme celle d’Ardian chez Mon Véto en mars 2023, mais aussi de leaders de l’alimentation animale. Nestlé Purina a ainsi renforcé en 2021 sa participation dans le réseau IVC Evidensia tandis que Mars Petcare continue de racheter des cliniques en France via son réseau Anicura. Afin de défendre leur indépendance et de bénéficier de meilleures infrastructures et des dernières technologies, certains praticiens libéraux choisissent d’adhérer à des groupements comme Alipivet, qui proposent un autre type de pratiques.

Si la pratique de la profession en solitaire demeure populaire, de plus en plus de vétérinaires choisissent de pratiquer en groupe pour partager les coûts (loyer, énergie, etc.), surtout dans les grandes villes où les prix de l’immobilier sont les plus élevés. Les réseaux de cliniques vétérinaires se sont développés, ce qui permet aux vétérinaires membres de mutualiser leurs ressources.