Le marché des emballages pharmaceutiques en France

Les emballages pharmaceutiques sont des contenants qui permettent de stocker, protéger et distribuer des médicaments ou des articles de santé, tout en garantissant leur efficacité et leur sécurité. On distingue généralement plusieurs types de produits sur ce marché : les emballages primaires sont en contact direct avec le produit (seringues, tubes, flacons, sachets …), les emballages secondaires contiennent l’emballage primaire et fournissent diverses informations sur le produit. Enfin, les emballages tertiaires sont utilisées dans le cadre de la logistique et la distribution des produits.

Du fait du caractère sensible de ce type de produits, la réglementation est particulièrement stricte sur les matériaux utilisés (verre, carton, plastique, aluminium, papier …), sur la traçabilité des produits et la compatibilité des emballages avec les produits finis.

Le secteur pharmaceutique représente 15% des débouchés du cartonnage plat dans l’Hexagone, il s’agit donc d’un débouché clé pour les entreprises du secteur. Au niveau géographique, de nombreux acteurs du secteur se situent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. La première bénéficie d’une solide base industrielle et de nombreuses industries clientes, tandis que la seconde abrite des poids lourds du secteur de l’emballage pharmaceutique, à l’instar de MM Packetis, qui détient 3 usines sur le territoire.

La production pharmaceutique a marqué le pas en France en 2023 et en 2024 alors qu’elle a légèrement progressé en Europe. Sur le marché français, les industriels ont dû une nouvelle fois composer avec d’importantes baisses de prix sur les médicaments avec, dans le même temps, des coûts de production qui ont continué à augmenter (hausse des prix de l’énergie et de certaines matières premières, etc.). Une situation qui a profité aux entreprises implantées en dehors de nos frontières et réduit l’activité pour les fabricants français d’emballages pharmaceutiques. La fin d’année 2024 et le début 2025 ont toutefois montré une meilleure dynamique pour les entreprises du secteur.

Le paysage concurrentiel du marché continue d’évoluer et les entreprises multiplient les investissements ou les rachats. En mars 2024, SGD Pharma a ainsi mis en service sa première ligne de silicone au sein de son usine de production de flacons pharmaceutiques à Saint-Quentin-Lamotte (Somme). Plus en aval du marché, Bolloré Solutions Logistiques a réalisé une opération d’envergure en reprenant Stef Logistique Santé, le pôle logistique de Stef spécialisé dans le transport et la logistique du froid pour les produits agroalimentaires et thermosensibles, qui détient également une activité de négoce liée à la fourniture d’emballages spécifiques aux produits pharmaceutiques.

Sur un marché hautement concurrentiel, les opérateurs du secteur cherchent à atteindre une taille critique et à se positionner sur des segments de niche, alors que les marges ont été mises à rude épreuve par l’inflation des coûts observée ces dernières années.