Le marché des lessives en France

Les lessives sont des mélanges liquides ou solides de produits chimiques qui sont utilisés pour le lavage de vêtements, dans un cadre domestique ou industriel. Bien que les lessives regroupent une multitude de produits, on distingue généralement deux grandes catégories de produits commercialisés dans les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) :

• Les lessives généralistes (1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024) sont utilisées pour le linge de tous les jours.
• Les lessives spécialisées (120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, dont 61 millions d’euros pour les lessives couleurs) regroupent une variété de gammes comme les lessives qui respectent les couleurs des textiles, ou encore les lessives pour les peaux sensibles.

Avec plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, les lessives liquides restent la première catégorie de lessives en termes de vente. Toutefois, les capsules sont de plus en plus plébiscitées par les Français, avec des ventes en hausse tendancielle ces dernières années, portées par une hausse des prix significative. Avec moins de 100 millions d’euros, on trouve ensuite les lessives en poudres, ainsi que les lessives en poudres tablettes.

Mise en application depuis le 1^er mars 2024, la loi Descrozaille (Égalim III) a eu un impact considérable sur le secteur, en encadrant les promotions pour l’ensemble des rayons droguerie, parfumerie et hygiène, y compris la lessive. L’encadrement des promotions a eu pour effet de ralentir le rythme des innovations, avec des poids lourds du secteur plus attentifs.

Parmi les acteurs les plus dynamiques de la catégorie, on note la forte progression du chiffre d’affaires du groupe Héritage, propriétaire de la marque Bonux. En 2024, le groupe Héritage a rapatrié en France la production de sa lessive en poudre Bonux à Moyaux, dans le Calvados et ambitionnait de lancer une offre de capsules en 2025, un segment pour l’instant absent de son portefeuille. Autre exemple de forte progression, la marque d’entretien et d’hygiène responsable SPRiNG a réalisé une levée de fonds de 10 millions d’euros en mars 2025. Grâce à un succès grandissant chez Monoprix, la société continue d’étendre son offre en GMS.

Les hypermarchés représentent le premier canal de distribution des lessives avec 43,7% de parts de marché en 2024, devant les supermarchés (34,1%) et les circuits de proximité (9,8%). Les ventes en ligne progressent toutefois petit à petit, notamment grâce à la mise en place de formules de renouvellement automatique, qui permettent d’assurer une certaine régularité et une fidélisation de la clientèle. Amazon France propose ainsi des remises pour des achats réguliers de produits ménagers via l’abonnement “Prévoyez et Économisez”. De son côté, la startup 900.care, qui a levé 21 millions d’euros en avril 2024, propose également des tablettes de lessive solide sous forme d’abonnement : une formule particulièrement rentable du fait du faible poids du produit qui se prête particulièrement bien au e-commerce.