Le marché des plastiques et polymères en France

La production de matières plastiques et polymères en France recouvre une large gamme de produits. Cette étude de marché s’intéresse à la production de résines synthétiques et de mélange de résines, mais aussi de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables. En France, la production de plastiques est largement dominée par les thermoplastiques (90 %), avec le polypropylène (995 kt), le PVC (927 kt) et le PEBD linéaire (730 kt) parmi les principales résines fabriquées. Les plastiques sont principalement destinés aux emballages (45 %), au secteur de la construction (19 %) et à l’industrie automobile (9 %).

En 2024, le chiffre d’affaires des fabricants français de matières plastiques de base à chuté de 8,8%. Le marché souffre d’une demande mal orientée, notamment dans l’emballage alimentaire, qui représente 40 % des volumes consommés. De plus, les besoins en conditionnements pour les boissons rafraîchissantes, les cosmétiques et les détergents demeureront limités, freinant ainsi la consommation de plastiques tels que le polypropylène et le polyéthylène.

L’industrie tricolore du plastique est dominée par cinq acteurs majeurs : TotalEnergies, Arkema, Kem One, LyondellBasell et ExxonMobil, qui génèrent une part significative du chiffre d’affaires du secteur. Leur avantage concurrentiel repose sur une intégration verticale efficace, un accès privilégié aux matières premières comme le naphta et des infrastructures optimisées pour réduire les coûts. Au niveau régional, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France occupent une place stratégique dans cette industrie, grâce à des infrastructures de pointe, des centres de recherche spécialisés et des clusters industriels tels que la Plastics Vallée dans l’Ain, un pôle d’excellence de la plasturgie en Europe qui favorise les synergies.

Les fabricants français souffrent également d’une concurrence accrue de la part de la Chine, qui inonde le marché de matières vierges à bas prix en raison d’une surproduction massive, tandis que les États-Unis ont l’avantage de pouvoir utiliser l’éthane issu des gaz de schiste pour alimenter des vapocraqueurs.

Enfin, le durcissement des réglementations, notamment le règlement PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), la directive SUP (Single Use Plastic) et la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire), continue de restreindre l’usage des emballages plastiques classiques.