Le marché des analyses et inspections techniques en France

Étude de marché

Les analyses et inspections techniques regroupent une large palette d’activité de contrôle de la qualité, de la fiabilité et de la pérennité des produits et des équipements, ainsi que de leurs effets sur l’environnement. La plupart des grands secteurs de l’économie (BTP, agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie, énergie, etc.) ont recours aux entreprises du marché, de même que plusieurs organismes publics (douanes, ministères, etc.).

En France, le marché des analyses et inspections techniques connaît une croissance structurelle de ses ventes, portées par l’inflation normative et les mutations économiques. Certains secteurs sont particulièrement concernés par la mise en place de nouvelles normes, à l’image du BTP avec la RE 2020 ou le changement effectué dans les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP).

Au-delà des changements réalisés au sein de chaque secteur, les entreprises cherchent également à éviter les scandales qui pourraient affecter leur image, notamment dans la santé et l’alimentaire où les consommateurs sont particulièrement attentifs à l’impact des produits sur leur santé. En 2022, Ferrero,Buitoni et Lactalis ont ainsi rappelé des produits alimentaires après des contrôles mettant en évidence des agents pathogènes et plusieurs cas de contamination.

Les acteurs du marché des analyses et inspections techniques ont largement adapté leur offre à l’émergence de nouveaux risques et à la digitalisation des process. De nouveaux risques sont traités par les entreprises, à l’instar de la création d’une activité de maîtrise des risques numériques par le groupe Apave. Les processus de traitement se digitalisent également à un rythme plus rapide depuis l’émergence de pandémie de covid-19, les inspections à distance et l’utilisation d’appareils connectés se démocratisent. La frénésie de M&A qui agite le secteur depuis plusieurs d’années ne s’est pas éteinte malgré la hausse des taux d’intérêt en 2022, Bureau Veritas a ainsi continué sa stratégie de croissance externe en juillet 2022 avec l’acquisition d’Advanced Testing Laboratory (ATL).

Entreprises du secteur

Aperçu des différents acteurs de la filière des analyses et inspections en France

Analyse de marché

Au sein de chaque filière, notre analyse se concentre sur les points suivants :

  • Taille de marché
  • Détail de la chaîne de valeur
  • Position des acteurs français
  • Innovations et tendances d’avenir
  • Tendance de la consommation
  • Opportunités de croissance
  • Clients (BtC) et industries clientes (BtB)
  • Marges et ratios financiers
  •  Développement et viabilité du Made in France
Analyse de marché
Entreprises

Panorama des entreprises du secteur

Au sein de chaque filière, notre panorama concurrentiel contient les points suivants

  • Liste des entreprises du secteur
  • Rapport de force fournisseurs – intermédiaires – distributeurs
  • Principales actualités des entreprises du secteur
  • Comparaisons des ratios financiers
  • Évolution structurelle du tissu productif français
  • Projets – nouveaux entrants au sein de l’écosystème français

Analyse complète : marché, filière et mapping concurrentiel

Ce document contient l’ensemble des éléments disponibles ci-dessus.

  • Analyse de marché
  • Panorama des entreprises du secteur